Automatisez vos opérations de middle et back office dans les services financiers avec Salesforce

Dans le secteur des services financiers, la qualité du service client est primordiale. Les institutions doivent faire face à des défis croissants liés à la gestion de problèmes complexes, tout en répondant aux attentes élevées de leurs clients. En effet, selon Salesforce, 77 % des clients s'attendent à une assistance immédiate. Face à ces enjeux, la transition vers l’automatisation apparaît comme une solution clé pour allier efficacité opérationnelle et satisfaction client. En intégrant des outils d'intelligence artificielle, les entreprises peuvent non seulement améliorer la rapidité de leurs services, mais aussi personnaliser l'expérience client.

I. Comprendre les processus avant d'automatiser

Automatiser les opérations dans les services financiers nécessite une compréhension approfondie des processus internes. Ces institutions gèrent de nombreux processus impliquant plusieurs départements, souvent avec des informations dispersées à travers différents systèmes. Cette fragmentation complique les interactions entre les équipes et nuit à l’expérience client.

• Centraliser les informations dans une "source unique de vérité".
• Permettre aux équipes d'accéder aux mêmes données actualisées.
• Minimiser les erreurs qui pourraient entraîner une perte de confiance.
• Libérer les collaborateurs pour des missions à plus forte valeur ajoutée.

II. Processus d'automatisation clés dans les services financiers

Onboarding : L'automatisation facilite l'enregistrement des nouveaux clients en optimisant la sélection des options et le calcul des déductions.

• Vérification des documents pour réduire les doublons.
• Accélération du processus d'intégration.

Gestion des plaintes : Les outils centralisés permettent un suivi et une résolution rapide des réclamations.

• Minimisation des erreurs humaines.
• Gestion fluide des flux de travail.

Gestion des litiges de transactions : L’automatisation offre un suivi en temps réel des plaintes et intègre les données directement dans les systèmes.

• Réduction des coûts associés à la gestion des litiges.
• Détection rapide des litiges non valides.

III. Autres processus d'automatisation bénéfiques

L’automatisation peut également transformer des tâches simples et répétitives.

• Annulation de frais incorrects pour un service plus fluide.
• Signalement de cartes perdues ou volées, simplifiant le processus pour les clients.
• Mise à jour des informations de compte via des outils en libre-service, garantissant la précision des données.

IV. Mise en œuvre de l'automatisation avec Salesforce

La réussite de l'automatisation repose sur l'intégration d'un système centralisé capable d'offrir une vue complète des interactions avec les clients. Salesforce Financial Services Cloud se positionne comme une solution puissante.

• Intégration de données clients enrichies.
• Analyse des causes profondes des problèmes.
• Service Process Studio permettant d'automatiser sans codage.

Grâce à cette approche, les entreprises peuvent allier service client personnalisé et performance opérationnelle accrue.

Vers une Automatisation Efficace des Services Financiers

L'automatisation dans le secteur des services financiers offre des bénéfices significatifs, améliorant le service client tout en réduisant les coûts opérationnels. En intégrant des outils comme Salesforce Financial Services Cloud, les institutions peuvent transformer leurs opérations et renforcer leur position sur le marché.

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