SIWAY, agence digitale spécialisée dans l'accompagnement des Asset managers quel que soit le type de l’actif géré : Private Equity, Private Debt, REIM, SCPI, Produits structurés, fonds d’infrastructures, pour l'envoi des positions de leurs clients (et potentiellement des mouvements, dividendes et frais) au CIF / CGP dans la console de leur agrégateur, grâce au format PENELOP.
Découvrez notre expertise unique axée sur la mise en place et l'implémentation de systèmes de transmission d’informations financières en compléments de nos solutions CRM pour asset manager, éditions de PDF IFU, Attestations de parts, relevés de portefeuilles et portails de eSouscription distributeurs et souscripteurs.
En regroupant les contrats et les portefeuilles clients en cours, les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) assurent une maîtrise totale de leur relation client grâce à une vision consolidée des données. Cette approche globale offre l'avantage double de pouvoir gérer efficacement un grand nombre de clients tout en respectant rigoureusement la réglementation en vigueur.
Un agrégateur performant, alimenté par le flux de données au format PENELOP, constitue la base de nos solutions d'informations agrégées destinées aux Conseillers en Investissements Financiers (CIF). Celles-ci offrent une visibilité accrue sur vos données financières, vous assurant ainsi une compréhension approfondie et efficace.
La recherche des IFU, Attestations de parts ou Relevés de portefeuille, comme la souscription à de nouveaux produits Financiers chez l’Asset Manager se font ensuite sur le portail distributeur de l’Asset Manager (consultez les solutions SIWAY de portails connectés)
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