Développement du portail partenaire Theoreim

Description de la mission

Theoreim a missionné SIWAY pour créer un portail dédié à ses partenaires, leur permettant d'accéder directement et en toute autonomie à des informations clés et à des documents critiques. Ce portail offre une interface conviviale, centralisant l'accès à des données vitales issues du registre (UNICIA), facilitant ainsi la gestion des relations partenaires.

Données disponibles sur le portail :

• Liste des clients : Permet aux partenaires d'obtenir une vue claire des souscripteurs qu'ils gèrent.

• Détails des clients : détails des informations des clients, de leurs patrimoine et de leurs documents

• Relevés de commissions : Les partenaires peuvent suivre leur facturation et visualiser les commissions qu'ils perçoivent en fonction des contrats de souscription qu'ils ont introduits.

Documents téléchargeables : Le portail inclut également des documents essentiels que les partenaires peuvent télécharger en toute autonomie, simplifiant ainsi leur gestion administrative :

• Relevés de commissions : Fournissent un détail transparent des commissions perçues.

• IFU (Imprimé Fiscal Unique) : Fournissent les éléments requis pour la déclaration fiscale des clients souscripteurs.

• Avis de versements de commission : Permettent de suivre les dividendes reçus.

• Attestations de parts : Confirment la détention de parts par les clients.

 Bénéfices pour Theoreim :

• Autonomie accrue des partenaires : Les partenaires peuvent désormais accéder aux informations critiques de manière indépendante, réduisant ainsi les interactions manuelles avec le support de Theoreim.

• Diminution des échanges : Grâce à la centralisation des informations et à l'accès direct aux documents, les interactions entre Theoreim et ses partenaires sont fluidifiées.

• Amélioration de l'efficacité administrative : Le portail permet aux partenaires de gérer plus facilement leurs besoins administratifs en téléchargeant des documents et en suivant leur facturation de manière autonome.

Cette initiative renforce l'efficacité des opérations de Theoreim tout en améliorant l'expérience utilisateur pour ses partenaires.

Client

Theoreim

Secteur :

Services financiers

Asset Managers

SCPI

Site :

https://theoreim.com