Des Portails CGP et associés facilement administrables pour communiquer avec vos CGPS

La digitalisation transforme profondément la manière dont les sociétés de gestion interagissent avec leurs investisseurs et partenaires. Dans ce contexte, la transparence, la réactivité et la sécurité sont des priorités essentielles. Les portails conçus pour communiquer avec les clients et partenaires jouent un rôle clé en facilitant cette dynamique.

Ces outils permettent une gestion autonome des informations et une communication efficace. Dans cet article, nous explorerons les fonctionnalités essentielles qui font de ces portails des atouts majeurs pour les sociétés de gestion dans le secteur REIM/SCPI.

I. Autonomie totale dans la gestion des contenus

L’un des principaux atouts de ces portails est qu’ils offrent une autonomie totale pour gérer l’ensemble du contenu. Que ce soit pour :

• Publier des rapports financiers,
• Mettre à jour des fiches produits,
• Partager des actualités.

Les outils modernes incluent des éditeurs WYSIWYG et des fonctions de glisser-déposer, permettant même aux utilisateurs non techniques de modifier du contenu en temps réel.

Ces portails offrent également une flexibilité accrue avec des workflows internes, permettant à chaque équipe de rédiger, valider et publier rapidement et efficacement.

II. Une gestion centralisée et personnalisée

Les portails centralisent tous les documents importants, qu’il s’agisse de :

• Rapports de gestion,
• Fiches KYC,
• Documents fiscaux.

Tout cela dans un espace sécurisé avec des accès personnalisés pour chaque utilisateur. Chaque investisseur ou partenaire accède aux informations qui lui sont pertinentes, selon son profil.

La personnalisation est au cœur de l’expérience utilisateur, avec des espaces dédiés adaptés à chaque type de besoin, qu'il s'agisse d'un investisseur privé ou institutionnel. Cela renforce la pertinence et l'efficacité des interactions.

III. Une communication proactive et réactive

Dans un secteur en constante évolution, la capacité à communiquer rapidement est cruciale. Les portails offrent des moyens efficaces d’informer les utilisateurs en temps réel grâce à :

• Des bandeaux d’avertissements,
• Des notifications personnalisées.

Ces alertes permettent aux investisseurs de rester informés des risques financiers, des changements réglementaires ou des opportunités, améliorant ainsi leur prise de décision.

Tout cela s’opère dans un cadre sécurisé, garantissant que les données personnelles restent protégées, tout en renforçant la confiance des utilisateurs envers la société de gestion.

IV. Des outils interactifs pour une expérience utilisateur améliorée

Les portails incluent aussi des outils d’interaction tels que :

• Formulaires de contact pour soumettre des demandes ou des questions directement,
• Chat en direct pour des réponses instantanées.

Ces fonctionnalités permettent une communication fluide, sans intermédiaire.

De plus, une section FAQ bien pensée peut répondre aux questions récurrentes et décharger vos équipes. Des outils de suivi permettent également d’analyser l’engagement des utilisateurs, afin d'optimiser continuellement l’expérience proposée.

Une solution évolutive pour l’avenir

Les portails représentent un levier stratégique pour les sociétés de gestion, en offrant une gestion autonome et simplifiée des contenus, une communication proactive et sécurisée avec les investisseurs et partenaires. Ils sont évolutifs et peuvent s’adapter aux besoins futurs, en intégrant de nouvelles fonctionnalités et en optimisant l’expérience utilisateur.

Contactez-nous dès aujourd’hui pour découvrir comment nos solutions peuvent vous aider à mettre en place un portail sur mesure, adapté à vos besoins et à ceux de vos partenaires.