SCPI : Offrez à vos CGP la possibilité de saisir et faire e-signer les souscriptions via votre portail.
Les CGP (Conseillers en Gestion de Patrimoine) peuvent désormais saisir et faire signer les souscriptions directement en ligne. La gestion des souscriptions pour les SCPI et autres fonds de Real Estate Investment Management (REIM) est souvent complexe, chronophage, et soumise à des contraintes réglementaires croissantes. Les méthodes traditionnelles de traitement manuel des souscriptions peuvent entraîner des erreurs, des retards, et des défis de conformité, compliquant le travail des services clients et des équipes de back-office.
Face à une demande croissante pour ces produits d'investissement, notamment en raison de leur stabilité relative par rapport aux marchés actions, il est crucial de proposer des solutions efficaces. La pression accrue en matière de conformité et de régulation impose des standards élevés de gestion des données et de respect du RGPD. Les portails de souscription SIWAY, avec leur fonctionnalité de signature électronique, représentent une réponse moderne et innovante à ces défis.
I. Des Portails SIWAY pour une gestion optimisée des souscriptions
Simplification des opérations et gestion des souscriptions
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Automatisation et réduction des erreurs : Les portails SIWAY permettent une gestion des souscriptions entièrement digitalisée. En automatisant la saisie des données et en offrant une interface conviviale, ils réduisent les erreurs humaines et accélèrent le traitement des souscriptions.
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Conformité et sécurité des données : Intégrant des processus de vérification KYC et assurant le respect des exigences réglementaires, ces portails garantissent une gestion rigoureuse des données. Le respect du RGPD est ainsi renforcé, tout en offrant une expérience utilisateur fluide.
Amélioration de l’Expérience Client et des CGP
- Saisie et signature en ligne :Les CGP (Conseillers en Gestion de Patrimoine) peuvent désormais saisir les souscriptions en ligne et faciliter la signature par les souscripteurs, simplifiant ainsi le processus et réduisant les délais de traitement. Ce système permet une gestion plus efficace des souscriptions et renforce la satisfaction des partenaires et des investisseurs.
- Accès Centralisé aux Informations : Les souscripteurs et CGP bénéficient d’un accès centralisé et en temps réel à toutes les informations nécessaires, facilitant le suivi des investissements et la gestion des relations.
Gestion des relations et suivi proactif
- Suivi des demandes et des interactions : Les portails SIWAY permettent un suivi détaillé des demandes et des interactions avec les souscripteurs, améliorant ainsi la communication et la réactivité des équipes de gestion.
- Centralisation des Dossiers :Toutes les informations relatives aux souscriptions et aux relations avec les CGP sont centralisées, garantissant une gestion fluide et coordonnée entre les différentes équipes.
II. Les Bénéfices Stratégiques des Portails SIWAY
Amélioration de l'Efficacité Opérationnelle
Les portails SIWAY optimisent considérablement l'efficacité opérationnelle des SCPI et fonds REIM. Grâce à l'automatisation des processus de souscription et à la centralisation des informations, les erreurs humaines sont réduites, et les délais de traitement sont accélérés. Cela permet aux équipes de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.
Expérience Client Améliorée
Les interfaces de portails SIWAY sont conçues pour être intuitives et conviviales, améliorant l'expérience des utilisateurs, qu'il s'agisse des souscripteurs ou des CGP. La simplification de la saisie des souscriptions et l'accès facile aux informations en temps réel renforcent la satisfaction des clients, tout en facilitant les interactions avec les services clients.
Conformité Renforcée
En intégrant des fonctionnalités robustes de vérification KYC et en assurant le respect strict des exigences réglementaires, les portails SIWAY renforcent la conformité, notamment avec les normes RGPD. Cette rigueur dans la gestion des données protège contre les risques de non-conformité et assure une gestion transparente des souscriptions.
Transformez Votre Gestion des Souscriptions avec SIWAY
Les portails SIWAY représentent une avancée majeure pour les REIM et SCPI en matière de gestion des souscriptions. En offrant une automatisation sophistiquée, une interface conviviale et une conformité renforcée, ces solutions répondent aux défis complexes du secteur tout en améliorant l’efficacité opérationnelle et l’expérience client. La capacité des portails à simplifier le processus de souscription et à garantir une vérification rigoureuse des données KYC est un atout essentiel pour se démarquer dans un environnement concurrentiel.
En optimisant chaque étape du parcours client et en assurant une gestion fluide des souscriptions, SIWAY vous aide à transformer votre approche de la gestion des investissements. Pour découvrir comment ces solutions peuvent révolutionner vos opérations et apporter des bénéfices tangibles à votre organisation, prenez contact avec nous pour une démonstration personnalisée de nos portails SIWAY.
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